林纸一体化渐成大势 中国纸业洗牌在即

    近日，国家开发银行正式批准，为宁夏美利纸业林纸一体化项目提供31.35亿元的巨额项目贷款支持。这是继此前投资额超过100亿元的世界最大单一制浆生产线项目印尼金光集团旗下亚洲浆纸业有限公司（APP）落户海南之后，中国纸业“林浆纸一体化”的产业战略纵深发展。各政府的“力挺”姿态，让国内纸业“林浆纸一体化”渐成气候。

年初以来，由于全球纸浆需求的强劲增长，引发了国际市场上纸浆价格的大幅上涨。为了掌控上游资源摆脱纸业发展原料进口的“路径依赖”，跨国纸业巨头“林浆纸一体化”的产业联动模式在国内渐行渐远，以往受制于原材料进口的中国纸业势必迎来一场彻底的行业洗牌。 

“林纸一体化”大势所趋 

美利纸业林纸一体化项目工程于1998年由宁夏美利纸业集团公司提出构想，同时被自治区政府列入宁夏“十五”规划重大工程项目，工程总投资39．5亿元，预计建成后造纸年生产能力将达到105万吨，制浆能力将达到60万吨，可实现销售收入37亿元。此项目在7月中旬刚刚通过相关机构组织的环保审批。

而此前，APP集团在云南的“林浆纸一体化”项目曾经备受“环保”质疑。从去年10月份开始，这场历时大半年的大争论焦点逐渐清晰，即“为了生产纸浆大面积种植桉树是不是会恶化生态环境？”“APP发展林纸一体化究竟是造林还是毁林？”

其实，APP遭“绿色围剿”的背后，是绿色和平组织置疑APP的“林纸一体化”发展模式，认为大面积种植桉树生产纸浆将恶化周边生态环境，甚至在纸业基地建设过程中发生采伐天然林木的事件，但“林纸一体化”在国际大型纸业生产基地已经发展成熟。世界上林业和纸业最发达的国家部分集中在北欧，芬兰和瑞典等国就通过几十年大面积营造人工林，促进了生态环境的持续改善，也使得本国很大程度上在业界掌控了产业发展的上游资源，在改善生态环境的同时成为名副其实的纸业大国。

但受制于原有体制及技术水平，以往我国造纸业主要采用的还是“草浆”原料，这显然已经不能适应国际化竞争的要求。为此，国家发改委颁布的《全国林纸一体化工程建设“十五”及2010年专项规划》明确提出，“力争用10年左右时间，将国产木浆比重从目前的6％提高到15％，走林纸一体化道路，实现造纸工业与林业共同发展。”据统计，我国共有造纸企业3500多家，已成为世界造纸工业生产、消费和进口大国，但与世界造纸工业发达国家相比，存在着原料结构不合理、规模些装备落后、资源消耗和环境污染严重等问题。“这些问题严重限制了我国造纸工业向规模大型化、产品高档化、技术装备现代化、生产清洁化的方向发展以及水资源的节约利用，必须在未来10年时间建设速生丰产林造纸基地500万公顷，新增木浆产量550万吨。”

“林纸一体化是不是能使中国纸业走上循环经济？这个问题已经讨论了20年。”南京林业大学的李忠正教授认为，“整个造纸产业结构调整的核心，就是纸业原料结构的调整。发达国家的实践证明，以往‘以草为主’的原料模式必须转换到以‘木浆’为主。”

世界上主要的木浆出口国家如加拿大、瑞典和芬兰，已经建立了“林浆纸一体化”的产业链，形成了稳定的循环经济模式，木浆产量非常稳定。相反，根据中国制浆与造纸研究院的相关统计，中国近几年木浆进口量以平均每年22％以上的速度大幅增长，已经超过德国和日本成为最大的木浆进口国。这种原料高度依赖进口的发展态势，逐渐成为中国纸业发展的瓶颈。 

破解纸业“进口依赖” 

今年年初以来，由于纸浆的全球需求强劲增长，激发了国际市场纸浆价格的持续上涨，每吨纸浆的价格已经从430美元上升至600美元，甚至有预测认为今明两年的纸浆价格可能每吨会超过750美元。但在价格大幅上涨的同时，纸浆的国际库存却持续下跌。

业界普遍认为，主要的木浆出口国正在逐步改变靠出口资源换取工业品的发展模式，转而开始控制木材在内的资源出口。未来世界上木浆的净出口量不会大幅增长，反而可能下降。

3月底正式投产的海南洋浦金海浆纸项目首期投资达102亿元，是海南省迄今最大的外商投资项目，其目标是建成亚洲最大的浆纸加工基地。该项目1997年经国家批准设立，1998年12月正式奠基，之后APP渡过了亚洲金融危机带来的负面影响，两年前再次动工兴建。此次一期工程年产100万吨漂白木浆，也使其成为世界上最大的单一制浆生产线。这一项目也是APP在中国大陆投资建设的第13家特大型制浆造纸企业，其“林纸一体化”的发展模式得到进一步实施。

此外，中国加入世贸组织之后针对国外纸业产品进口发起的“第一号反倾销案”，也更加坚定了国际纸业巨头在中国大力推行“林浆纸一体化”的产业模式。两年前，商务部通过“反倾销调查”终裁，对原产韩国、日本的进口铜版纸征收为期5年、从4％到71％不等的反倾销税，去年又对新闻纸进行长达5年的反倾销保护措施。这些措施更加快了国际纸业巨头在中国的“圈地造林”步伐。在终裁结果公布不久，日本纸业巨头王子制纸就宣布投资139亿元，在南通开展浆纸一体化项目，以绕开惩罚性的关税贸易壁垒。

根据中国造纸协会的行业预测，到2015年我国纸及纸板消费总量将达到8000万吨以上，造纸业需要投资约4900亿元，每年平均约需320亿元的投资。我国成为仅次于美国的世界第二大纸品消费大国，自1996年以来国内的纸张需求缺口逐年加大，进口纸品原料及设备每年用汇都达到70多亿美元，纸业成为石油、钢材之后第三大进口用汇行业。

我国颁布的《外商投资指导目录》将造纸业列入了“鼓励投资类项目”，同时下放了中央的项目审批权后，大批纸业的外资项目开始在各地启动，其中不乏投资数十亿的大型林纸一体化项目。这些项目通过控制上游资源打通了纸业的产业链，部分地解决了中国纸业的木浆进口，客观上对于区域分散、装备落后、规模不经济的造纸企业产生了“挤出效应”。可以预见，优胜劣汰的激烈竞争逐渐将进一步打压了纸业的行业利润，市场份额开始向具有规模优势的企业集中，在规模上缺乏竞争力、难以达到国家产业环保标准的落后企业将被淘汰出局。